Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 29-04-2024

Ekonomi Takvimi

Günlük Veri Takvimi

Günlük Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda genel görünüm;

Yoğun hafta başlangıcında piyasalar umutlu! mu?:

- Geçtiğimiz hafta boyunca gerek yoğun veri seti sonuçlarına ve gerekse önemli şirket bilanço performanslarına bağlı dalgalı bir seyir izleyen piyasalarda özellikle Cuma günü gelen ABD PCE verisinin kısmen beklentilere paralel (beklentinin hafif üzerinde) gelmesi ile 3 haftalık negatif performansın ardından tekrar piyasaların tepki vererek haftayı tamamladığını gördük.
- Haftanın son günü 5000 puan desteğinden tepki veren S&P500 endeksi yaklaşık 1% yükselirken, Nasdaq ise 2% ye varan toparlanmalar ile bir kez daha 18bin sınırına dayandı. ABD 10 yıllıkları veri sonrası 4.74 zirvelerinde 4.60 seviyelerine doğru geri çekilirken, Dolar endeksi de (DXY) 105 seviyesine doğru baskılanmaya devam etti. 
- Cuma günü gelen tepkilerde özellikle teknoloji devi şirketlerin açıklanan bilanço performanslarını da göz ardı etmemek gerekir. Büyüme verisinde ki sert yavaşlamaya rağmen şirket karlılıkları ve güçlü istihdam performansı ABD ekonomisinin potansiyeli açısından dikkat çekici. 
- Bu hafta piyasaların odağında Çarşamba FOMC kararları ve cuma günü gelecek ABD Tarımdışı İstihdam verisi olacaktır. FED'in son dönem mesajlarına paralel şahin duruşunu koruması muhtemel görünüyor. Ancak yine de piyasaların genel dengesini gözetme noktasında Powell'ın hassasiyet gösterebilaceğini düşünüyoruz.  FOMC kararlarında özellikle FED üyelerinin fazi indirimlerine dair beklentilerinde ki olası değişiklikler olumlu ya da olumsuz yönde piyasaları domine edici asıl gelişme olarak görülmelidir.   
- Haftanın bir diğer kritik gelişmesi de Cuma günü açıklanacak olan ABD Tatımdışı verisi olacaktır.  Apple ve Amazon başta olmak üzere gelecek önemli bilançoları da hesaba kattığımızda son derece kritik ve hareketli bir haftanın bizi beklediğini söylememiz hiçte zor olmayacaktır.   

Yabancı ilgisi, not artırım beklentisi ve rezervlerdeki düzelme piyasaları coşturdu;
   
- İçeride özellikle seçim sonrası iki ileri bir geri modunda hareket eden piyasalarda son iki haftadır ön plana çıkan S&P nin not artırabileceğine dair beklenti belirleyici olmaya devam ediyor.  Haftanın son günü JP Morgan'ın TL varlıklarda ağırlığını artırdığı yönünde ki haberinde gelmesi ile hisse senedi tarafında yeni zirvelerin geldiğini gördük. Özellikle bankacılık tarafında ki alımların sertleşmesi  endeksin 10bin puan seviyesine dayanmasına neden oldu. 
- Bakan Şimşek ve ekonomi yönetiminin son ABD ziyareti ile yeni bir güven dalgası oluşturdukları aşikar. Bunun da hem yabancı girişlerinde ve hem de bu cuma gelecek S&P değerlendirmesinde sonuçları yansıyabileceğini düşünüyoruz.
- Bir diğer önemli gelişmede TCMB rezervlerinde ki iyileşme olarak dikkat çekiyor. Hatırlanacağı gibi seçim öncesi süreçte bozulan rezervler ile kur cephesinde sağlıksız fiyatlamalar ön plana çıkarken, piyasalarda da risk iştahı olumsuz etkilenmişti.Gelinen noktada Nisan ayında rezervlerde 14 milyar USD lik bir iyileşme olması piyasalar açısından moral verici olarak değerlendirilecektir. 
- Bu hafta içeride cuma gelecek olan TÜFE verisi dikkatle izlenirken, yurt dışı kaynaklı gelişmelerin yine hafta boyunca piyasaları domine edebileceğini düşünüyoruz. Tabi hepsinden öte cuma günü beklenen S&P değerlendirmesine yönelik beklentiler öncelikle fiyatlamalara yansımaya devam edecektir. Bu bağlamda genel hava olumlu olmakla beraber özellikle borsa tarafında yeni rekorlar görmemiz muhtemel olacaktır.   

 GÜNDEM;
- Yurt dışında gelecek bilançolar ve FOMC kararları ve ABD tarım dışı istihdam verisine yönelik beklenti ve gelişmeler dikkatle izlenecektir.
- İçeride ise gündem siyasi gelişmelerin yanında ekonomi yönetiminin mesajları olacaktır.
- Asıl belirleyici olacak olan gelişme ise cuma açıklanacak TÜFE verisi ile piyasaların kapanması sonrası gelecek olan S&P not değerlendirmesi olacaktır. 

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Hafta başından itibaren 9600 seviyesi üzerinde yatay ve yukarı yönlü eğilimini sürdüren endekste haftanın son günü sert alıcılı seyirle piyasa yeni rekorlara imza atarak haftayı tamamladı. Cuma kapanışını 2.05% lik yükselişle 9915,6 seviyesinden gerçekleştiren endekste özellikle bankacılık tarafında ki alımların ciddi etkisi olduğunu görüyoruz. Bankacılığın yanında perakende, ulaştırma, havacılık, demir-çelik ve holdingler başta olmak üzere genele yayılmış bir pozitif havanın gün boyu etkili olduğunu gördük. Endeksin yeni haftayı da benzer şekilde alıcılı seyirle start vermesi ve özellikle 10bin puan üzerinde yeni bir zirve denemesi gerçekleştirmesi muhtemel görünüyor. Özellikle S&P'den gelmesi muhtemel bir not ya da görünüm değişikliğine dair pozitif yönlü beklentiler (3 Mayıs piyasa kapanışında bekleniyor) hisse senetlerinde ki olumlu havanın hafta boyu devam etmesini sağlayacaktır.  Bu bağlamda 10.000 üzerinde yeni zirve denemeleri ile günü tamamlaması muhtemel görünen endekste olası geri çekilmelerde de yakın desteklerin piyasayı tutmaya devam edeceğini düşünüyoruz.  10.000 puan üzerinde endeksin öncelikli hedefi güncek kur üzerinden 10.150 - 10.200 seviyeleri olurken, bu seviyelerin aşılması ile beraber ise 10.500 seviyeleri öncelikli olarak hedeflenebilecektir.       

Dirençler;  10.000 - 10.150 - 10.200 - 10.500

Destekler; 9.850 - 9.600 - 9.450 - 9.250 - 9.000 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

*(ENKAI)-Enka İnşaat ve Sanayi: Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. arasında 175 mn USD’lık, Propilen Splitter Projesi sözleşmeleri imzaladı.
*(ASELS)-Aselsan: Bütün çalışmalarda yapay zekâ robotlarını kullanır duruma geldiklerini belirten ASELSAN Ankara'da 400 milyon dolarlık yeni bir yatırıma başladığının altını Çizdi.
*(TTKOM)-Türk Telekom Citibank ile arasında 120.600.300 USD tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalamıştır.
*(MGROS)-Migros: 2023 için 27 Mayıs’ta pay başına 6,21 TL nakit kâr payı ödenmesi yapacak. 
*(BRISA)-Brisa Bridgestone Sabancı Lastik A.Ş: Temettü Kararını Açıkladı. Pay Başına 3,98 TL Net Ödeme.

BIST30 YAKIN VADE

BIST30 YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Nisan vade kontrat cuma açılışını beklentimizin aksine daha iştahlı ve yukarı yönlü hamlelerle başlatırken, günün devamında da alımların güçlenmesi ile yukarı ataklarını genişletti ve haftayı 267 puanlık yükseliş ile 10814 puandan tamamladı. En yüksek 10864 puan seviyesini test eden endekste yeni hafta başlangıcının da yine yukarı yönlü olmasını bekliyoruz. Piyasa alıcılı eğilimini günün geneline yayarken özellikle 11 bin seviyesini yukarı yönde zorlayacaktır. Olası geri çekilmelerde yakın destekler piyasayı tutarken, gün sonu kapanışı da yine 11 bin seviyesine yakın yüksek gerçekleşecektir.        

DİRENÇLER; 10.850 - 11.000 - 11.200 - 11.500

DESTEKLER; 10.750 - 10.550 - 10.350 -  10.250


DOLAR/TL YAKIN VADE; Mayıs vade kontrat geçtiğimiz haftayı 33.50 seviyesine yakın baskılanarak tamamlarken spottaki TL lehine güçlenmenin ileri vade kontratlarda da etkisini gösterdiğini görüyoruz. Piyasa yeni hafta başlangıcını da yine 33.50 seviyesine doğru baskılanarak start verecektir. Olası sarkmalara rağmen 33.50 kademesinin kısmen tutulabileceğini ve piyasanın bu seviyeye yakın dengelenerek günlük kapanışını gerçekleştireceğini düşünüyoruz.      

DİRENÇLER; 33.80 - 34.00 - 34.20 - 34.50 

DESTEKLER; 33.50 - 33,30 - 33,00 - 32.75


YURT DIŞI PİYASALAR

S&P 500

S&P 500

NASDAQ

NASDAQ

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500;  Bozulan risk iştahı etkisi ile son 3 haftadır baskılanan ve kritik 5000 desteğini aşağı yönde baskılayan S&P500 endeksi geçtiğimiz hafta gelişmelerinde etkisi ile tekrar yönünü yukarı çevirdi ve toparlanarak haftayı tamamladı. Yeni hafta başlangıcında vadeli tarafta alıcılı eğilimin devam ettiğini görüyoruz. Önemli veri setinin olduğu haftada endeksteki alıcılı eğilimin yakın dirençlerde hız kesmesini ve piyasanın haftanın devamında gelişmelere paralel yön arayışını sürdüreceğini düşünüyoruz. Özellikle cuma gelecek olan ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasanın yönü açısından belirleyici olacağını düşünüyoruz. Bugün özellikle 5150 kademesi yukarı yönde zorlanacak ve olası taşmalara rağmen piyasa bu seviye üzerinde dengeli bir kapanış gerçekleştirerek yukarı yönlü potansiyelini koruyacaktır.      

DİRENÇ; 5160 - 5.185 - 5250 - 5300

DESTEK;  5100 - 5000 - 4850 - 4500 


NASDAQ;  Son 3 haftalık periyotta negatif fiyatlanan hisse senedi piyasalarında özellikle teknoloji tarafında ki derin kan kaybının geçtiğimiz hafta itibariyle birazda gelen bilanço performanslarının desteği ile son bulduğunu görüyoruz. 17 bin seviyelerinde tutunan endeksin bu hafta başlangıcını vadeli tarafta pozitif başlaması yukarı yönlü hareketin devamının geleceği izlenimini güçlendiriyor. Bu etki ile piyasa 18 bin kademesini bir kez daha aşarken günlük kapanışını da bu seviye üzerinde gerçekleştirecektir.         

DİRENÇ; 18.000 - 18.250 - 18.500 - 18.750 

DESTEK;  17.850 - 17.600 - 17.350 - 17..000

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

(GOOGL)- Alphabet: hem 0.2 dolar temettü kararı hem de 70 milyar dolar geri alım haberi ile ön planda. Şirketin finansalları beklentilerden iyi gelirken, piyasa değeri 2 trilyon doları aştı.

• (JPM)-JPMorgan: Ukrayna işgali sonrasında VTB Bank'ın fonlarını dondurduğu gerekçesiyle 439,5 milyon dolar ve mal varlığını kaybetmesine karar verdi. Bu durum JPM’ın Rusya’dan çıkışını zorlaştırarak finansal oluşturmaktadır.

• (AAL)-American Airlines: İşgücü maliyetlerinin %18 artışla yaklaşık 600 milyon dolara yükseldiği 1. çeyrekte 312 milyon dolar zarar bildirdi, ancak 2. çeyrekte karlılık bekliyor.

• (CMCSA)-Comcast: Peacock yayın abonelerindeki artış ve güçlü tema parkı katılımının etkisiyle çeyreklik gelir beklentilerini aşarak 34 milyona yükseldi.

• (BHP)-BHP: Madencilik şirketi bakır varlıklarını artırmayı amaçlayan ve potansiyel olarak son yılların en büyük madencilik sektörü anlaşması olan Anglo American (AAL) için 39 milyar dolarlık bir satın alma teklifinde bulundu.



NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

EURUS; Geçtiğimiz hafta hız kesen ve tekrar 106 seviyenin altına sarkan dolar endeksinde ki güç kaybına paralel 1.060 kademelerinden bulduğu destekle yönünü bir kez daha yukarı çeviren paritede özellikle 1.070 üzeri atakların Euro lehine etkisini artırdığını görüyoruz. Bu etki ile güçlenmenin devamı ve bugün özellikle 1.080 direncinin yukarı yönde zorlanması beklenebilir. Gelişmelerinde desteklemesi ile haftalık periyotta daha dengeli ve yukarı atakların sık yaşandığı bir hafta olabileceğini düşünüyoruz. Bugün günlük kapanış yine 1.080 seviyesine doğru yüksek gerçekleşecektir.      

Dirençler; 1.075 - 1.077 - 1.080 - 1.083

Destekler;  1.070 - 1.066 - 1.062 - 1.060

ALTIN ONS

ALTIN ONS

GÜMÜŞ ONS

GÜMÜŞ ONS

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; 2300 ons seviyesi üzerinde tutunan ONS altında özellikle dolarda ki zayıflamaya paralel piyasanın tekrar yönünü yukarı çevirdiğini söyleyebiliriz. Bu etki ile yeni haftaya alıcılı başlayan altında kısmen yakın dirençlerin bugün çalışması ve piyasanın yine günü yüksek tamamlaması muhtemel görünüyor. Piyasa yakın dirençlerini bir kez daha test ederken günlük periyotta 1350 - 1300 aralığında yatay piyasa hareketleri hakim olacaktır. 

Dirençler; 2350 - 2375 - 2400 - 2430 

Destekler;  2300 - 2286 - 2250 - 2230 


GÜMÜŞ; 27 ons seviyelerinden tepki veren gümüş dolarda ki zayıflamaya paralel tepkilerini güçlendirirken, geçtiğimiz haftayı yine bu kademe üzerinde tutunarak tamamladı. Gümüşün yeni hafta başlangıcını da yine azalan dolar baskısına paralel tepki vererek başlamasını bekliyoruz. Bu etki ile piyasa yakın üst dirençlerini öncelikle test ederken, günlük kapanışını da bu seviyelere yakın gerçekleştirecektir.   

Dirençler;  27.30 - 27..50 - 27.80 - 28.00 

Destekler; 27.00 -  26.70 - 26..50 - 26.00

Ücretsiz Deneme Hesabı