Günlük Analiz 05-11-2019
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD dayanıklı mal siparişleri eylül ayında -1.1% azaldı. Fabrika siparişleri ise -0.5% azaldı. Mal siparişleri eylül ayından beri azalarak 3.çeyrek itibariyle ABD ekonomisinde yavaşlamaya işaret ediyor. Dün ABD borsaları başta olmak üzere global hisse senedi piyasaları pozitif bir seyir izledi. Gelişmelerin ABD-Çin arasında ticaret anlaşmasına yakın olunduğu biçiminde yorumlanması bu fiyatlamada temel katalizör oldu. Avrupa borsalarında da güçlü yükseliş görülürken Euro Stoxx 600 endeksi dört yılın zirvesine yükseldi.
Euro Bölgesinde ekim ayı imalat PMI 45.9 seviyesine yukarı yönlü revize edildi. Ancak veri hala 50 eşik değeri altında gelerek ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret etmesinden dolayı Euro üzerindeki pozitif etkisi sınırlı kaldı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Ekim ayında TÜFE yıllık 8.55% artış ile piyasa beklentilerini karşıladı. ÜFE ise yıllık 1.7% artış kaydetti. Çekirdek enflasyon ise 6.67% seviyesine geriledi. Veriler dezenflasyon sürecinin devam ettiğini gösterirken, kasım ve aralık aylarında baz etkisinin ortadan kalkması ile enflasyonun yükselmesini ve yılı 12.5% civarında tamamlamasını bekliyoruz.EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
| 12:30 | İngiltere Ekim Hizmet PMI | 49.8 | 49.5 | ** |
| 13:00 | Euro Bölgesi ÜFE (yıl%) | -0.8% | ** | |
| 16:30 | ABD Eylül Dış Ticaret Dengesi | -53.0 b | -54.9 b | ** |
| 18:00 | ABD Ekim ISM İmalat Dışı Bileşik PMI | 53.4 | 52.6 | *** |
| 20:40 | FED / Kaplan Konuşması | ** |
İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| USDTRY | 5.7336 | -0.09 | -0.07 | -1.7 | 8.39 | 6.4 | 5.13 |
| EURTRY | 6.3807 | -0.1 | 0.07 | -0.32 | 5.14 | 7.03 | 5.84 |
| GBPTRY | 7.3879 | -0.1 | 0.01 | 3.03 | 9.42 | 8.14 | 6.12 |
| SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.0569 | -0.1 | 0.01 | -0.97 | 6.99 | 6.64 | 5.49 |
| PİYASA FAİZLERİ | |||||||
| 12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.16 | -0.38 | -0.78 | -1.04 | -8.99 | 28.62 | 12.16 |
| 2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.34 | -0.27 | -0.72 | -1.24 | -7.39 | 343.31 | 12.34 |
| 5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.97 | 0.3 | -0.48 | -1.02 | -4.29 | 24.38 | 12.67 |
| 10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.63 | -0.12 | -0.53 | -1.18 | -3.79 | 21.53 | 12.57 |
| AOFM | 13.94 | 0.1 | 0.08 | -2.23 | -10.12 | 25.5 | 13.84 |
| 1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 12.5 | 0 | -0.94 | -2.15 | -8.93 | 22.49 | 12.5 |
| USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 11.42 | 0 | -0.39 | -2.42 | -9.98 | 32 | 11.1 |
| 1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 11.86 | 0.02 | -0.09 | -2.66 | -10.5 | 91.38 | 10.91 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| 5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 329.4982 | 0 | -5.31 | -51.31 | -32.07 | 523.94 | 282.17 |
| USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 10.625 | 0.19 | -1.24 | -3.46 | -8.82 | 39.84 | 10.41 |
| USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 3.6625 | -0.02 | -0.28 | -0.6 | -0.43 | 9.34 | 3.66 |
| HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
| BIST100 | 100087.8 | 1.65 | -0.13 | -3.26 | 9.66 | 105930.2 | 83535.32 |
| BIST30 | 123432 | 1.79 | -0.42 | -3.52 | 7.95 | 133621.3 | 104323.9 |
| BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 139339.6 | 1.89 | -0.98 | -6.55 | 18.35 | 156952.7 | 108031.4 |
| BIST SANAYİ ENDEKSİ | 117359.4 | 1.81 | 0.91 | -1.53 | 11.91 | 126145.4 | 101346.1 |
| BIST HİZMET ENDEKSİ | 77117.69 | 0.85 | -0.62 | -1.61 | 7.79 | 79654.98 | 61686.82 |
| MSCI TÜRKİYE ETF | 25.13 | 1 | 0.2 | -4.45 | 2.28 | 29.1 | 20.13 |
| Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:04 |
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| EURUSD | 1.1127 | -0.01 | 0.14 | 1.42 | -2.97 | 1.16 | 1.09 |
| GBPUSD | 1.2882 | -0.02 | 0.16 | 4.79 | 1 | 1.34 | 1.2 |
| USDJPY | 108.78 | 0.18 | -0.1 | 1.42 | -0.83 | 114.21 | 104.46 |
| DXY | 97.578 | 0.07 | -0.11 | -1.24 | 1.46 | 99.67 | 95.03 |
| Bloomberg Dolar Endeksi | 1197.49 | -0.03 | -0.12 | -1.18 | 0.13 | 1222.97 | 1176.95 |
| MSCI EM Kur Endeksi | 1644.929 | 0.24 | 0.31 | 1.85 | 1.87 | 1658.2 | 1587.38 |
| HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Piyasalar | |||||||
| DOW JONES | 27462.11 | 0.42 | 1.37 | 3.34 | 17.72 | 27517.58 | 21712.53 |
| S&P 500 | 3078.27 | 0.37 | 1.28 | 4.28 | 22.79 | 3085.2 | 2346.58 |
| NASDAQ | 8433.2 | 0.56 | 1.29 | 5.65 | 27.1 | 8451.37 | 6190.17 |
| DAX | 13136.28 | 1.35 | 1.5 | 9.35 | 24.41 | 13171.17 | 10279.2 |
| FTSE 100 | 7369.69 | 0.92 | 0.52 | 3 | 9.54 | 7727.49 | 6536.53 |
| NIKKEI 225 | 23276.3 | 1.86 | 1.79 | 8.72 | 16.3 | 23328.52 | 18948.58 |
| MSCI Dünya Endeksi | 2261.449 | 0.42 | 1.3 | 5 | 20.04 | 2265.29 | 1794 |
| Gelişmekte Olan Piyasalar | |||||||
| BIST100 | 100087.8 | 1.65 | -0.13 | -3.26 | 9.66 | 105930.2 | 83535.32 |
| HİNDİSTAN SENSEX | 40319.84 | 0.04 | 1.23 | 7.02 | 11.79 | 40483.21 | 34426.29 |
| ENDONEZYA JCR | 6218.947 | 0.62 | -0.99 | 2.6 | 0.39 | 6636.33 | 5747.53 |
| BREZİLYA IBOVESPA | 108779.3 | 0.54 | 0.55 | 6.07 | 23.77 | 109352.1 | 83891.74 |
| G.AFRİKA | 56928.87 | 0.49 | 2.18 | 5.44 | 7.95 | 59544.8 | 50078.56 |
| ÇİN CSI 300 | 4008.248 | 0.76 | 2.51 | 5.08 | 33.14 | 4126.09 | 2935.83 |
| MEKSİKA | 43815.75 | 0 | 0.11 | 0.92 | 5.22 | 46975.18 | 38265.51 |
| RUSYA | 2930.4 | 1.26 | 2.57 | 8.83 | 23.68 | 2936.26 | 2258.27 |
| MSCI EM ENDEKSİ | 1064.548 | 1.46 | 1.99 | 6.82 | 10.23 | 1099.18 | 945.28 |
| TAHVİL PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Ülkeler | |||||||
| ABD 10 YILLIK | 1.8017 | 0.02 | -0.04 | 0.27 | -0.88 | 3.25 | 1.43 |
| İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.725 | 0.06 | 0 | 0.28 | -0.55 | 1.57 | 0.34 |
| ALMANYA 10 YILLIK | -0.351 | 0.03 | -0.02 | 0.24 | -0.59 | 0.47 | -0.74 |
| JAPONYA 10 YILLIK | -0.132 | 0.04 | -0.03 | 0.08 | -0.14 | 0.14 | -0.29 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 12.83 | 0.53 | -0.28 | -4.21 | -12.59 | 36.2 | 11.03 |
| MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 60.18 | 2.9 | -7.43 | -22.97 | -6.4 | 91.82 | 42.53 |
| EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 7.25 | 0 | 0.1 | -0.76 | -2.52 | 10.34 | 6.89 |
| Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | |||||||
| TURKİYE | 329.4982 | 0 | -5.31 | -51.31 | -32.07 | 523.94 | 282.17 |
| BREZİLYA | 115.6506 | 0.01 | -1.52 | -24.39 | -91.86 | 225.17 | 115.33 |
| ENDONEZYA | 73.26964 | -1.21 | -1.82 | -20.16 | -64.18 | 154.78 | 72.94 |
| GÜNEY AFRİKA | 179.7261 | 0 | 12.03 | -17.6 | -43.21 | 268.73 | 156.25 |
| EMTİA | |||||||
| ALTIN Dolar/Ons | 1506.63 | -0.21 | 1.27 | 0.88 | 17.48 | 1557.11 | 1196.34 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 18.0773 | 0.11 | 1.49 | 3.66 | 16.67 | 19.65 | 13.9 |
| WTI Dolar/Varil | 56.57 | 0.05 | 1.85 | 7.12 | 24.58 | 66.6 | 42.36 |
| BRENT Dolar/Varil | 62.23 | 0.16 | 1.04 | 6.61 | 15.67 | 75.6 | 49.93 |
| Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:04 |
DOLAR TL YORUMU
Dolar kuru haftaya beklentimiz dahilinde düşüş eğilimi ile başladı.
5 yıllık CDS primi dün 327 bsp seviyesine kadar düşerken, gösterge faizler ve TL opsiyon oynaklık oranları da gerilemeye devam etti. Bu nedenle yükselişlerin kısıtlı kalabileceğini düşünüyoruz.
Beklenmedik olumsuz bir gelişme olmadığı takdirde yükselişlerin bugün maksimum 5.78 ile sınırlı kalmasını bekleriz. Gün içinde beklediğimiz minimum seviye ise 5.6500 desteğidir. Dün en düşük seviyesi olan 5.6862 , ara destek olarak izlenmelidir.
Destek : 5.7000 / 5.6860 / 5.6500
Direnç: 5.7500 / 5.7800 / 5.8448
BORSA YORUMU
Endeks dün 100.088 seviyesinde pozitif kapanış yaparken, MSCI Türkiye ETF dün akşam 1% yükseldi. Gerileyen CDS primi ve gösterge faizler ile yurt dışındaki pozitif hava Borsa İstanbulda yükselişin katalizörleri olarak görünüyor.
Bugün yapılması beklenen Halkbank ikinci duruşmasına ilişkin gelişmeler piyasa açısından ana risk kaynağı olabilir.
100.600-101.500 gün içinde takip edilmesi gereken dirençlerdir. Aşağıda ise 200 günlük üssel ortalama 98.000 seviyesinin en kuvvetli destek olmasını bekleriz.
Destek: 98.000 / 97.400 / 95.300
Direnç : 100.600 / 101.500 / 103.800
EURUSD YORUMU
Parite haftaya 1.1175 seviyesinden gelen satışlarla düşüş göstererek başladı.
1.1180 seviyesine yakın çift tepe oluşumu ve momentum kaybı satış eğiliminin devam edebileceği sinyallerini güçlendiriyor. Bu çerçevede bugün Asya seansında başlayan satışların gün içinde de etkili olabileceğini düşünüyoruz.
Gün içi minimum fiyat beklentimiz 1.1080 maksimum fiyat beklentimiz ise 1.1180'dir.
Destek : 1.1110 / 1.1080 / 1.1050
Direnç : 1.1135 / 1.1180 / 1.1200
ALTIN ONS YORUMU
Altın dün beklentimiz dahilinde aşağı yönlü bir seyirle haftaya başlangıç yaptı.
DXY'nin 200 günlük ortalaması 97.40'dan destek alması ve güvenli liman talebinin zayıflaması ile Altın tarafında gerilemenin devam edeceğini düşünüyoruz.
Gün içinde satışlar ile test edilebilecek destek seviyesi olarak 1493 usd desteğini takip ediyoruz. Minimum fiyat beklentimiz gün içinde 1480'dir. Maksimum fiyat beklentimiz ise beklenmedik bir gelişme olmazsa 1515 usd ile sınırlıdır.
Destek : 1500 / 1493 / 1480
Direnç : 1515 / 1525 / 1535
PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ
| DESTEK3 | DESTEK2 | DESTEK1 | PİVOT | DİRENÇ1 | DİRENÇ2 | DİRENÇ3 | |
| USDTRY | 5.7123 | 5.7236 | 5.7280 | 5.7349 | 5.7393 | 5.7462 | 5.7575 |
| EURTRY | 6.3466 | 6.3636 | 6.3715 | 6.3806 | 6.3885 | 6.3976 | 6.4146 |
| EURUSD | 1.1087 | 1.1105 | 1.1116 | 1.1123 | 1.1134 | 1.1141 | 1.1159 |
| GBPUSD | 1.2858 | 1.2871 | 1.2876 | 1.2884 | 1.2889 | 1.2897 | 1.291 |
| USDJPY | 108.1833 | 108.4533 | 108.6167 | 108.7233 | 108.8867 | 108.9933 | 109.2633 |
| EMTİA | |||||||
| Altın Dolar/Ons | 1496 | 1501 | 1504 | 1507 | 1509 | 1512. | 1517 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 17.87 | 17.96 | 18.02 | 18.05 | 18.11 | 18.14 | 18.24 |
| WTI Dolar/Varil | 55.89 | 56.19 | 56.39 | 56.49 | 56.69 | 56.79 | 57.09 |
| Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.74 | 2.8 | 2.83 | 2.85 | 2.89 | 2.91 | 2.96 |
| Şeker | 12.25 | 12.38 | 12.44 | 12.51 | 12.57 | 12.64 | 12.77 |
| Kahve | 99.48 | 101.58 | 102.62 | 103.68 | 104.72 | 105.78 | 107.88 |
| ENDEKS | |||||||
| Dow Jones Vadeli | 27217 | 27319 | 27374 | 27421 | 27476 | 27523 | 27625 |
| S P 500 Vadeli | 3056 | 3068 | 3074 | 3080 | 3086 | 3091 | 3103 |
| NASDAQ Vadeli | 8156 | 8194 | 8215 | 8231 | 8252 | 8269 | 8306 |
| Güncelleme Saati: 09:04 |